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【盘面回顾】沪指午后震荡回升，创业板指一度下行跌至1.5%，科创50指数逆势涨2.7%。板块方面，AI概念股再度走强，CPO概念延续强势，剑桥科技走出3连板，寒武纪20cm涨停，中科曙光、华工科等涨停，其中多股股价创新高，传媒、ChatGPT概念股大涨、蓝色光标、同方股份、工业富联等多股涨停，6G概念、半导体板块表现活跃；酒店、旅游板块领跌，曲江文旅触及跌停，锂电等新能源赛道板块全线走弱，稀土、汽车、CRO概念、有色等板块纷纷下行。总体来看，个股跌多涨少，两市超3400股飘绿，成交连续第13个交易日突破万亿元，今日成交达11387亿元。　截止收盘，沪指报3367.03点，跌0.09%，成交额为4997亿元；深成指报11717.26点，跌0.37%，成交额为6390亿元；创指报2386.67点，跌1.2%，成交额为2851亿元。

从盘面上看，CPO、知识产权、知识付费、云游戏、AIGC、信息安全、华为等板块涨幅居前，锂矿、新能源车、种业、稀土永磁、新冠药等板块跌幅较大，市场总体走出了探底回升的走势，符合我们预判。当天领涨的还是AI这块，几乎每个分支都出现了高潮，主要是收到了消息面刺激，周三晚间对于AI的利好还是比较重磅，首先，是华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟表示，预计到2030年通用计算能力将增长10倍，AI计算能力将增长500倍，全球联接总数达到2000亿，万兆企业Wifi渗透率达40%，云服务占企业应用支出比例为87%。这直接利好的就是AI算力，另外叠加华为概念的就是加分项，当天科大讯飞、浪潮信息、首都在线都被引爆，还有华为盘古、华为鸿蒙几乎都是全线飙升。

其次，上海市经信委日前印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知。其中提到，到2023年底，依托上海市人工智能公共算力服务平台，接入并调度4个以上算力基础设施，可调度智能算力达到1000 PFLOPS(FP16)以上；到2025年，市人工智能公共算力服务平台能级跃升，完善算力交易机制，实现跨地域算力智能调度，通过高效算力调度，推动算力供需均衡，带动产业发展作用显著增强。这些其实都是利好AI算力。

但最强的AI品种目前不在算力，而是AI应用，也就是传媒、游戏，中国科传、慈文传媒、上海电影都是近期高标，每次分歧结束之后对于主线大家也看到了都是强者恒强，还有一个对于强势股的关键点在于业绩，随着年报、一季报的披露，不在是无稽之谈，肯定是有迹可循的，大家可以看到了类似蓝色光标这种，发布了2023年一季度业绩报告，实现营业收入97.74亿元，同比增长25.60%；实现归母净利润1.49亿元，同比大增355.10%，当天就被引爆了，还有CPO这条分支为何那么强，看看剑桥科技、华工科技的一季报就清楚了，都是大增的。

另一块，新能源赛道又血崩了，这就是退潮的品种，盐湖提锂、一体化压铸、固态电池等板块跌幅居前。宁德时代下跌，隆基绿能、天齐锂业、阳光电源等个股均有不同程度下跌。主要原因还是资金都被科技这块吸引，就像2021年的时候，科技股再有利好为何微丝不动，新能源有利好就是被引爆，道理是一样的。

盘后，对于通信设备这块又迎来了利好，工业和信息化部总工程师、新闻发言人赵志国：下一步，将重点做好三方面工作。一是研究出台推动新型信息基础设施建设协调发展的政策措施，推进“宽带边疆”、千兆光网“追光行动”、中小城市云网强基建设、移动物联网高质量发展行动，一体化推进新型基础设施建设。二是推动6G、光通信、量子通信等关键核心技术加速突破，加大人工智能、区块链、数字孪生等前沿技术研发力度。攻克一批“卡脖子”关键领域，提升产业链供应链韧性和安全水平。三是大力推进5G、千兆光网等新一代信息通信技术在垂直行业、信息消费、社会民生等领域的融合应用，推动工业互联网规模应用，聚焦重点领域形成创新应用示范标杆，助力产业数字化转型。光通信、数据中心、5G预计又会被引爆

从技术上看，之前大盘跌破了1分钟级别中枢3375点之后并且形成了3买，我们就明确了指数调整的性质是15分钟一笔向下，还有回踩空间，这个回踩的支撑位在15分钟级别中枢上轨3340点，调整以机会对待，当天最低回踩的就是3340点之后拉升，并且终结了这一笔调整，所以接下来还会上攻一次3400点附近，但这次如果超越不了之前的3396点大家就要小心了，出阶段性高点概率较大，所以大盘要走强就只有一条路，未来2天拿下3400点。

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